Der Anbieter von Sportwetten und Übertragungslösungen Sportradar plant, bei seinem Börsengang in den USA bis zu 612 Millionen US-Dollar einzunehmen.
Laut einem aktualisierten Prospekt, der bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, strebt das in der Schweiz ansässige Unternehmen eine Bewertung von 8,3 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von 19 Millionen Stammaktien der Klasse A an, deren Preis zwischen 25 und 28 US-Dollar liegt.
Der Zeitpunkt des Börsengangs wurde noch nicht festgelegt, aber IPO Scoop berichtet, dass Sportradar am 14. September den Handel aufnehmen wird.
Einer der bestehenden Aktionäre von Sportradar wird den Konsortialführern außerdem eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 2,85 Millionen zusätzlichen Aktien zum IPO-Preis, abzüglich der Konsortialabschläge und -provisionen, einräumen.
JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup und UBS Investment Bank werden weiterhin als federführende Book-Running-Manager für das geplante Angebot fungieren. BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies und Canaccord Genuity agieren als Joint Book-Running Manager. Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank und Telsey Advisory Group werden als Co-Manager für das geplante Angebot fungieren.
Zusätzlich zu den Aktien, die im Rahmen des öffentlichen Angebots verkauft werden, gab Sportradar bekannt, dass Unternehmen, die mit Eldridge, einem Unternehmen im Besitz von Todd Boehly, verbunden sind, Radcliff Management sowie bestimmte andere Investoren zugestimmt haben, Stammaktien der Klasse A im Wert von 159 Millionen US-Dollar zu erwerben.
Eldridge hält bereits Beteiligungen an der Major League Baseball (MLB), den Los Angeles Dodgers und dem Glücksspielgiganten DraftKings, während Radcliff derzeit 5,2 Prozent von Sportradar besitzt.
Sportradar hat im vergangenen Monat offiziell mit dem Verfahren für einen Börsengang in den USA begonnen, obwohl die erste Registrierungserklärung weder die Anzahl der Aktien, die angeboten werden sollen, noch die Preisspanne für das Angebot enthielt.
Dieser Schritt erfolgte nach dem Scheitern einer geplanten Fusion zwischen Sportradar und Horizon Acquisition Corp. II, einer speziellen Akquisitionsgesellschaft (SPAC), im Juni.
